中共中(zhōng)央政(zhèng)治局上(shàng)月末召开会(huì)议，提出加快推(tuī)进充电(diàn)桩等设施(shī)建设。国常会(huì)近日强调，要聚焦(jiāo)制(zhì)约(yuē)新(xīn)能源汽(qì)车下(xià)乡的突出瓶颈，适度超(chāo)前(qián)建设充电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施(shī)。

　　中国充电(diàn)联盟(méng)11日发布数据显示，4月公共充电桩数量(liàng)比3月(yuè)增(zēng)加(jiā)6.7万(wàn)台，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内成员(yuán)单位总计上报公共(gòng)充电(diàn)桩202.5万台，其中直流(liú)充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增(zēng)公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国(guó)内充电桩核(hé)心(xīn)部件制造商、20KW汽(qì)车充(chōng)电模块试生(shēng)产(chǎn)的英(yīng)可瑞最近三个交(jiāo)易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄(qì)今股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投许(xǔ)琳等人4月24日研报表示，预计(jì)2023年将是充(chōng)电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增(zēng)量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快充(chōng)+大电流水(shuǐ)冷技术带动充电模块、充电枪/线等核(hé)心零部件(jiàn)价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩建设加速及(jí)大(dà)功(gōng)率趋势(shì)，充电(diàn)模块有望迎(yíng)来(lái)量利齐升。从需求量角度(dù)看，预计直流(liú)桩在充电桩建设(shè)中的占比以(yǐ)及(jí)单(dān)桩充电功率将进一步提(tí)升，进而提升充电模块的需求量。从盈(yíng)利角度看，目前充(chōng)电模(mó)块单W价(jià)格已趋于稳定，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带(dài)来单品价值量和(hé)毛(máo)利率的提升(shēng)。

　　据了(le)解，充电模(mó)块是直流充电桩最核心的部件，直接影响(xiǎng)充电(diàn)效率和充电安全，被业内誉(yù)为直流充电设备的“心(xīn)脏”。从(cóng)成本角度看，中信证券袁健聪(cōng)等(děng)人在(zài)2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电(diàn)桩所(suǒ)需元器(qì)件构(gòu)成中，充(chōng)电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块(kuài)市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模块(kuài)均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国充电模(mó)块市场空(kōng)间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的(de)上游，以充电模(mó)块为核心的零部(bù)件(jiàn)生产制造(zào)，代表企业有(yǒu)通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块(kuài)及设(shè)备产业链来(lái)看(kàn)，上游是生产(chǎn)设备零部件，充电模块应用于直流充(chōng)电设备(bèi)；中游是充电桩及其他(tā)充电(diàn)设(shè)备生产(chǎn)商，包括直流充电设备生产(chǎn)商和交流充电设(shè)备(bèi)生产商；下游是(shì)运(yùn)营服务商(shāng)及终端(duān)客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商及配套运营服务(wù)商(shāng)。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证券曾朵红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电模块(kuài)的生(shēng)产(chǎn)技术要求较(jiào)高且具备通信要(yào)求，目前(qián)主(zhǔ)要以具备一定技术积累的(de)充电(diàn)模块供(gōng)应(yīng)商（英(yīng)飞(fēi)源、华(huá)为、中兴等(děng)电(diàn)力电(diàn)源或通讯(xùn)电源企(qǐ)业(yè)）生产，但随(suí)着充电(diàn)模块价格逐(zhú)渐下降，叠(dié)加大(dà)功率、智(zhì)能化、网络平台化的发(fā)展趋势，充(chōng)电桩(zhuāng)厂商逐(zhú)步(bù)进入(rù)充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充电模(mó)块的(de)自(zì)产自(zì)研（如(rú)特锐德(dé)旗(qí)下(xià)子公司特来电、中恒(héng)电气等）。目前充电模块市(shì)占(zhàn)率前五的企(qǐ)业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

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　　据财联社不完全统计(jì)，在充电模块(kuài)领(lǐng)域有(yǒu)所布局(jú)的A股上(shàng)市公司包括通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘股(gǔ)份、英可瑞和麦格米(mǐ)特等，具体如下：

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